МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

УДК
В.А. Васяйчева
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Данная статья посвящена маркетинговому анализу рынка транспортного машиностроения Российской Федерации, выявлению конкурентных упущений (слабостей) и конкурентных преимуществ для формирования концепции повышения конкурентоспособности отрасли.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, конкурентные упущения (слабости), инновации, инвестиции, эффективность.

Развитие отечественной промышленности в 2015 году будет проходить по менее позитивному направлению, чем в предыдущие годы. По словам специалистов, кризис затронул все отрасли хозяйствования с разницей лишь в величине экономических потерь. Еще больше «масла в огонь» добавила политика правительства и Центробанка Российской Федерации в области падения курса отечественной валюты, повышения процентных ставок на кредиты, перехода к жесткой экономии бюджетных средств, а также отсутствие антикризисных инвестиций. В сложившейся в настоящее время ситуации отечественные производители, вообще говоря, получают широкую возможность открытия новых внутренних рынков, занимаемых ранее иностранными промышленниками, с целью производства импортозамещающей продукции, имеющей существенное ценовое преимущество и потенциал экспортного развития. [7] При этом главную роль в развитии подобного механизма должно играть государство, без финансовой поддержки которого экономическое развитие невозможно. [1, 2]
Принятый в 2014 году новый законопроект «О промышленной политике РФ» предусматривает некоторые изменения в реализации экономической политики в стране. Планируется организовать Совет по промышленной политике при президенте РФ, основной задачей которого будет проведение мониторинга и стимулирования деятельности промышленных предприятий. В новом законопроекте будут установлены меры финансовой поддержки субъектов промышленной деятельности (из бюджетов разных уровней) на возвратной основе. В частности, регионы будут получать средства на поддержку индустрии на конкурсной основе. Предусмотрены штрафные санкции в случае обнаружения неэффективного расходования бюджетных средств. Также будет установлен приоритет отечественным товарам при госзакупках и введены налоговые льготы и преференции. В рамках нового законопроекта будут регламентироваться отношения, возникающие между промышленными предприятиями и органами государственной власти в области формирования и использования инновационного потенциала развития отечественной промышленности; достижения и поддержания высокого уровня конкурентоспособности национальной экономики; формирования и реализации специальных инвестиционных контрактов; импортозамещения продукции в большинстве отраслей хозяйствования; создания промышленных кластеров; обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. [3-5]
Структура транспортного машиностроения подразделяется на производство подвижного состава для сети железных дорог, организаций трамвайного движения и метрополитенов, оказание сервисных услуг (табл. 1). К транспортной отрасли относятся предприятия различных форм собственности. Во всем мире на предприятиях транспортного машиностроения работает около 10% от общего количества рабочих. Транспортное машиностроение развито в России, США, Японии, Великобритании, Германии и других странах.
Таблица 1
Структура транспортного машиностроения
Тип
Группа

Основная продукция
Локомотивы: тепловозы магистральные (грузовые и пассажирские); тепловозы маневровые; электровозы магистральные (грузовые и пассажирские); газотепловозы и газотурбовозы; электровозы промышленные и рудничные.
Вагоны грузовые: полувагоны; цистерны; платформы; крытые вагоны; изотермические; прочие.
Вагоны пассажирские: магистральные пассажирские вагоны локомотивной тяги; электропоезда и дизель-поезда; скоростной подвижной состав (160 – 250 км/ч); высокоскоростной подвижной состав (свыше 250 км/ч); вагоны метрополитена, рельсовые автобусы; трамвайные вагоны.

Сервисная продукция
Производство крупноузловых комплектующих: колёсных пар, тяжелого железнодорожного литья, дизелей.
Путевая техника: механическое и электромеханическое путевое оборудование и оборудование для управления движением.

Услуги
Техническое обслуживание, ремонт и модернизация подвижного состава.


Исследования рынка отечественного транспортного машиностроения опираются на положения, заложенные в «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года», которая является основой для разработки целевых программ в области транспорта и смежных с транспортом отраслях экономики, решения социальных, оборонных и других зависящих от транспорта проблем развития отдельных отраслей, регионов и экономики в целом.
Снижение эффективности деятельности отрасли наблюдалось еще в начале 2014 года. Текущая политика ограничительной финансовой поддержки может еще в большей степени усугубить сложившееся положение. Однако неблагоприятные тенденции возможно смягчить за счет комплексного принятия мер на государственном уровне по стимулированию потребительского и инвестиционного спроса.
Транспортное машиностроение обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, является частью основного механизма по достижению социальных, экономических, внешнеполитических государственных целей. К основной задаче отрасли относится не только обеспечение перемещения грузов и людей, но и организация эффективного межотраслевого взаимодействия субъектов хозяйственной деятельности.
Устойчивое развитие отрасли – залог единства экономической системы, бесперебойного перемещения продукции и ресурсов, конкуренции и свободы экономической деятельности. Также большое значение отрасль транспортного машиностроения имеет и в механизме обеспечения военной безопасности страны. Продукция отрасли в структуре активной части основных производственных фондов транспортных компаний занимает более 70%, а, следовательно, совершенствование транспортной техники обеспечит формирование конкурентоспособной транспортной системы страны в целом.
В первую очередь, формированию концепции развития отрасли транспортного машиностроения способствует эффективная государственная политика, которая должна быть ориентирована на создание благоприятного инвестиционного климата, защиту внутреннего рынка, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, создание предпосылок для продвижения на внешних рынках сбыта.
В настоящее время в отрасли работает около 500 предприятий и организаций различных форм собственности. Крупнейшими из них производится около 80% продукции (табл. 2). Средняя численность занятых составляет свыше 200 тысяч человек. [11]
Количество предприятий транспортного машиностроения постоянно изменяется за счет создания новых производств подвижного состава и комплектующих (или объединения существующих), а также образования предприятий по его ремонту.


Таблица 2
Ведущие предприятия отрасли и выпускаемая ими продукция
Рынок
Компания
Форма собственности

Электровозы

Магистральные электровозы
ЗАО «Трансмашхолдинг»
частная

Промышленные и рудничные электровозы
ЗАО «Трансмашхолдинг»,
ОАО «Александровский машиностроительный завод»
частная,
частная

Тепловозы

Магистральные тепловозы
ЗАО «Трансмашхолдинг»
частная

Промышленные и маневровые тепловозы
ЗАО «Трансмашхолдинг»,
Группа «Синара» (ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод», ОАО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»)
частная,
частная

Пассажирские вагоны

Вагоны локомотивной тяги
ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ЗАО «Трансмашхолдинг»
смешанная,
частная

Электропоезда
ЗАО «Трансмашхолдинг»,
ОАО «Торжокский вагоностроительный завод»
частная,
частная


Вагоны метро
ЗАО «Трансмашхолдинг»,
Группа «Дедал» (ООО «Вагонмаш», ОАО «Петербургский трамвайно-механический завод», ООО «Сибэлектропривод»)
частная,
частная


Трамвайные вагоны
ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова»,
ОАО «Уралтрансмаш»,
Группа «Дедал» (ООО «Вагонмаш», ОАО «Петербургский трамвайно-механический завод», ООО «Сибэлектропривод»)
федеральная,

федеральная,
частная

Грузовые вагоны

Грузовые вагоны
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»,
ОАО «Алтайвагон»,
ОАО «Рузаевский завод химического машиностроения»,
ЗАО «Трансмашхолдинг»
федеральная,

частная,
частная,

частная

Путевая техника и комплектующие

Машины для строительства и планового ремонта путей
ОАО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»,
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ],
ОАО «Кировский Машзавод 1 мая»,
ЗАО «Трансмашхолдинг»,
ЗАО «Тулажелдормаш»
частная,

частная,
частная,
частная,
частная

Машины для текущего содержания путей
ОАО «192 центральный завод железнодорожной техники»,
ОАО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»,
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ],
ОАО «Истьинский машиностроительный завод»
федеральная,

частная,

частная,
частная

Крупноузловые комплектующие
Группа «Синара» (ООО «Уральский дизель-моторный завод», ОАО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»)
частная

Ремонт и техническое обслуживание

Железнодорожный подвижной состав
ОАО «РЖД»
федеральная


Транспортное машиностроение на 2014 год демонстрирует относительно регрессивную динамику в развитии производства (табл. 3). [11]
Таблица 3
Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

110,7
73,6
99,0
114,0
111,5
107,1
104,7
107,8
100,4
68,5
127,2
117,2
110,3
102,2
108,5


Отрицательная динамика индекса промышленного производства отчетливо прослеживается на графике. [11] Резкое падение индекса наблюдалось в 2001 и 2009 годах, что связано с кризисным состоянием экономики страны и слабым воздействием антикризисных комплексных мер по ее стабилизации.

Рисунок 1. Динамика индекса промышленного производства

В 2014 году индекс промышленного производства по отношению к 1991 году составил 72,9% (табл. 4). [11]
Таблица 4
Индекс промышленного производства (1991 год принят за 100%)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

53,1
39,1
38,7
44,1
49,2
52,7
54,8
63,2
59,7
40,9
52,0
61,0
67,2
68,7
72,9

Нижеприведенный график свидетельствует о том, что уровень развития отрасли транспортного машиностроения в настоящее время гораздо ниже уровня 1991 года. [11] За истекшие 15 лет отечественным производителям так и не удалось его достичь и превзойти.

Рисунок 2. Динамика индекса промышленного производства

В соответствии со «Стратегией развития транспортного машиностроения РФ на период до 2015 года» объем производства отрасли к концу 2015 году должен составить 630 млрд. рублей. Однако фактические данные свидетельствуют о низкой вероятности достижения запланированных показателей. В кризисном 2009 году наблюдается сокращение темпов роста объемов производства (рис. 3). [11] Принятые впоследствии антикризисные меры, создание совместного производства с крупнейшими зарубежными компаниями сферы транспортного машиностроения, участие в федеральной целевой программа развития г. Сочи, запуск серийного производства продукции, не выпускавшейся на территории России со времён распада СССР, а также реализация мероприятий по повышению квалификации персонала отрасли – обусловили повышение объемов производства в последующие три года.


Рисунок 3. Региональное распределение производителей продукции отрасли

Однако низкая степень инновационной активности предприятий отрасли, снижение спроса на некоторые виды продукции транспортного машиностроения, неразвитость рынка ключевых комплектующих, низкая эффективность существующих мер государственной поддержки предприятий в существующих условиях хозяйствования, недостаток инвестиционных средств – повлияли на падение темпов роста объемов производства в 2013-2014 гг. Основные виды продукции предприятий отрасли представлены в таблице 4. [11] За последнее десятилетие российские производители освоили практически все необходимые виды продукции. Однако ее уровень конкурентоспособности гораздо ниже уровня мировых конкурентов. В первую очередь это связано с пассивностью внедрения инноваций в отрасли и воплощением конструкторских идей 60-70-х годов прошлого века.
Технико-экономические показатели российской транспортной техники массового производства во многих случаях отстают от лучших зарубежных аналогов, в том числе по производительности, общим энергетическим затратам на перевозки, межремонтному пробегу, эргономике и безопасности. Например, российский норматив межремонтного пробега грузового вагона составляет 160 тыс. км, зарубежные образцы – до 1 млн. км. В настоящее время некоторые отечественные производители повысили этот показатель до 210 тыс. км, в опытную эксплуатацию поставлены вагоны с межремонтным пробегом до 500 тыс. км.
Таблица 4
Объемы производства основных видов продукции отрасли
Товарная позиция
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014 к 2007, %

Электровозы магистральные, ед.
166
259
232
233
266
334
365
346
208

Тепловозы магистральные, ед.
59
49
35
154
195
190
270
197
334

Тепловозы маневровые и промышленные, ед.
230
253
120
151
197
192
194
223
97

Электровозы рудничные, ед.
91
57
83
73
74
52
69
75
82

Грузовые вагоны, тыс. ед.
38,6
42,7
23,6
50,5
63,0
71,7
60,1
54,5
141

Пассажирские вагоны, тыс. ед.
1,82
2,14
1,38
1,23
1,18
0,88
0,76
0,85
47

Электропоезда и рельсовые автобусы, ваг.
762
524
671
527
504
457
560
543
71

Вагоны метрополитена, ед.
96 
194
251
213
249
496
442
352
367

Трамвайные вагоны, ед.
205
277
143
80
87
84
137
115
56


Отечественные компании имеют на внутреннем рынке безусловные конкурентные преимущества перед международными конкурентами: приемлемый уровень цен, развитая система сервисного обслуживания, продукция адаптирована к российским условиям. Однако данные преимущества могут стремительно преобразоваться в конкурентные упущения (слабости) без реализации инновационных реформ в отрасли.
Из новых разработок, по технико-экономическим характеристикам во много раз превосходящих свои аналоги, следует отметить, например:
- группой «Синара» планируется выпуск новых электровозов 2ЭС6 «Синара» (на сентябрь 2014 года выпущено локомотивов на 890 млн. евро), газотурбовозов ГТ1h, маневровых двухдизельных тепловозов ТЭМ14;
- группой «Синара» совместно с ООО «Уральские локомотивы» и компанией Siemens проводятся заводские сертификационные испытания, опытная эксплуатация и производство грузовых электровозов постоянного тока 2ЭС10 «Гранит» (общий заказ на 110 ед. стоимостью 490 млн. евро), грузовых электровозов переменного тока 2ЭС7 и пассажирских скоростных электропоездов ЭС2Г «Ласточка» (общая сумма заказа свыше 2 млрд. евро – 1200 ед.);
- ЗАО «Трансмашхолдинг» и Группа «Дедал» осваивают производство электропоездов ЭГ2Тв (33 состава стоимостью свыше 290 млн. евро) и вагон метро 81-740/741 «Русич» (832 вагона стоимостью свыше 3 млрд. евро);
- ЗАО «Трансмашхолдинг» совместно с компанией Alstom реализовали эксплуатационные испытания и начинают производство грузовых электровозов переменного тока 2ЭС5 «Скиф» и двухсистемных пассажирских электровозов ЭП20 «Олимп» (уже сформирован заказ ОАО «РЖД» количеством свыше 200 ед. электровозов каждого вида общей стоимостью свыше 1 млрд. евро);
- ЗАО «Трансмашхолдинг» совместно с компанией General Electric на мощностях казахстанского АО «Локомотив курастыру зауыты» начали производство грузовых тепловозов ТЭ33А (общий заказ АО «JазаKстан Темiр Жолы» составляет 310 ед. тепловозов стоимостью около 1,5 млрд. евро);
- ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» готовит выпуск современных низкопольных трамваев с системой кондиционирования и повышенным углом обзора машиниста;
- ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» совместно с компаниями Starfire и Wabtec Corporation планируют производство универсальных полувагонов 12-9937 с увеличенной грузоподъёмностью на 8,7% и увеличенным объёмом кузова на 11,5%; тележкек Barber S-2-R с нагрузкой на ось 25 тс и сниженным воздействием на железнодорожное полотно; а также вагонов-хоппер 19-9870 с увеличенной грузоподъёмностью на 7,7% и пробегом до деповского ремонта 500 тыс. км.
Основными российскими потребителями продукции отрасли являются следующие компании:
- ОАО «РЖД» (и его дочерние общества) 
· компания со 100%-ным государственным капиталом, крупнейший собственник железнодорожного подвижного состава и владелец 99% путей общего пользования и других элементов железнодорожной инфраструктуры;
- прочие владельцы подвижного состава и железнодорожных путей (операторы подвижного состава, предприятия промышленного железнодорожного транспорта и др.);
- муниципальные и региональные предприятия транспортного комплекса, а также транспортные компании смешанной формы собственности (например, пригородные пассажирские компании, находящиеся в совместной собственности ОАО «РЖД» и региональных администраций);
- предприятия транспортного машиностроения России (в рамках внутриотраслевой кооперации).
Отрасль транспортного машиностроения крайне привлекательна для иностранных компаний. По оценке специалистов, она стала лидером по спросу на выпускаемую отраслевыми предприятиями продукцию. За последние четыре года иностранными предпринимателями было приобретено 3,5 тыс. секций локомотивов на сумму свыше 5,0 млрд. евро, более 412,0 тыс. грузовых вагонов стоимостью 19,0 млрд. евро, а также более 4,0 тыс. пассажирских вагонов на сумму 2,0 млрд. евро.
Необходимость реализации «Стратегии развития России до 2020 года», «Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года», а также «Транспортной стратегии РФ до 2020 года» обуславливает повышение спроса на продукцию предприятий отраслей транспортного машиностроения. В первую очередь это связано с необходимостью полного обновления парка и реализацией крупных инфраструктурных проектов (сеть ВСМ, тяжеловесное движение на БАМе и Транссибе). Так в соответствии со «Стратегией развития транспортного машиностроения до 2030 года» ежегодный объем закупок грузовых вагонов до 2020 года составит от 64 до 78 тыс. вагонов в год (стоимостью 2,5-3,6 млрд. евро), объем закупок пассажирских вагонов – 2-3 тыс. вагонов в год (стоимостью 1,5-2 млрд. евро).
Российская отрасль транспортного машиностроения имеет значительный потенциал для устойчивого инновационного и технологического развития, однако без целенаправленной государственной промышленной политики в этом секторе экономики он может остаться не реализованным.
Экспорт продукции отрасли в 2014 году составил 107% от уровня 2013 года, что на 24% выше экспорта 2008 года. Импорт продукции – 97% от уровня 2013 года, что на 9% выше уровня импорта в 2008 году. Динамика экспорта и импорта приведена в таблице 5. [11]
Таблица 5
Динамика экспорта/импорта продукции отрасли
(в процентах к предыдущему году)

2009
2010
2011
2012
2013

Экспорт
79
119
122
102
107

Импорт
52
140
145
107
97


К импорту основной продукции отрасли относятся: аэроэкспрессы компании Stadler количеством 118 ед. стоимостью 685 млн. евро; электропоезда компании Siemens количеством 120 вагонов стоимостью 700 млн. евро, компании Alstom – 28 вагонов стоимостью 120 млн. евро, компании Talgo – 140 вагонов стоимостью 1,7 млрд. евро; трехсекционные трамваи компании Pesa количеством 120 ед. стоимостью 150 млн. евро.
Основные экспортные поставки приходились на маневровые локомотивы и грузовые вагоны. Около 80% экспорта реализуется в странах ближнего зарубежья. В первую очередь это связано с единой системой технических требований, предъявляемых к подвижному составу, историческими кооперационными связями, а также относительно высокой стоимостью на подвижной состав производителей дальнего зарубежья. Для предприятий отечественного транспортного машиностроения рынок СНГ является традиционным рынком сбыта. Потенциальными международными рынками сбыта отечественной продукции транспортного машиностроения являются те, на которые ранее осуществлялась поставка российской техники, а также развивающиеся рынки некоторых стран Азии и Африки.
Рентабельность продукции предприятий транспортного машиностроения на 2013 год составила 5,8% (рис. 4). Общий отраслевой объем инвестиций в 2014 году составил 101,2 млрд. рублей, что в 6,8 раз превышает объем инвестиционных средств в 2005 году и в 1,2 раза больше 2013 года (рис. 4). [10] Реализация государственной политики по повышению инновационного потенциала отрасли транспортного машиностроения и производства импортозамещающей продукции повлияла на динамику инвестиций в отраслевые предприятия (рис.5). [11]

Рисунок 4. Динамика рентабельности продукции предприятий отрасли

В настоящее время при органах власти создаются профильные экспертные группы для формирования единой линии развития отраслей. Так начал свою работу Координационный совет по вопросам транспортного машиностроения (созданный при Министерстве промышленности и торговли РФ), при котором сформированы рабочие группы по развитию локомотивостроения, вагоностроения, городского рельсового транспорта.

Рисунок 5. Динамика инвестиций в предприятия отрасли

Промышленная политика России сегодня приближается к лучшим мировым образцам. Так в ее основу заложили наглядный пример политики США, которая декламирует, что на территории страны должен быть произведен не только конечный продукт и его компоненты, но и добыто сырье для их производства. Отметим, что основная часть инвестиций – это собственные средства отраслевых предприятий, которых не достаточно для обновления и модернизации основных фондов (степень износа которых достигает 70%), а также проведения достаточного объема НИОКР и повышения инновационной активности организаций (табл. 6). [9, 10] Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации в общем числе организаций отрасли, достаточно низкий.

Таблица 6
Инновационная активность предприятий отрасли

2009
2010
2011
2012
2013

Удельный вес предприятий, проценты
19,2
19,0
19,7
20,8
20,4

Затраты на НИОКР и инновации, млрд. руб.
30,9
32,5
41,3
61,7
97,5


В настоящее время на мировом рынке транспортного машиностроения выделяется семь крупных многопрофильных транснациональных корпораций («топ-7»), в число которых в 2014 году вошла российская компания «Трансмашхолдинг». Эти семь компаний в сумме занимают более 70% мирового рынка продукции транспортного машиностроения, в том числе на тройку лидеров (Bombardier, Siemens, Alstom) приходится более 50% мирового рынка. Выпускаемая отечественными предприятиями транспортного машиностроения продукция обладает рядом конкурентных упущений (слабостей), которые являются препятствием для выхода на рынки развитых стран (табл. 7).
Таблица 7
Проблемы и перспективы развития конкурентоспособности отрасли
Конкурентные упущения (слабости)
Перспективные направления для развития конкурентных преимуществ

Неполная загрузка производственных мощностей, отсутствие долгосрочных планов развития
Обеспечение роста потребления на внутреннем рынке продукции отечественного транспортного машиностроения

Высокая степень загруженности и износа производственных мощностей, низкий технологический уровень производства
Разработка мероприятий по обновлению производственных мощностей и повышению качества производимой продукции

Недостаток инвестиций в НИОКР на создание конкурентоспособной продукции
Стимулирование инвестиционной активности в отрасли, разработка программы поддержки «прорывных» проектов, субсидирование НИОКР

Низкая степень развитости рынка ключевых комплектующих
Разработка мероприятий по развитию рынка ключевых комплектующих

Низкая эффективность мер государственной поддержки отрасли в существующих условиях хозяйствования
Стимулирование инновационной активности предприятий, разработка предложений по реализации программы импортозамещения продукции отрасли

Проблемы с локализацией производства зарубежной продукции на отечественных мощностях
Повышение конкурентоспособности продукции отрасли на внутреннем и внешнем рынках

Отсутствие механизма перспективного планирования деятельности предприятий отрасли
Обеспечение условий для роста объемов экспорта продукции отечественного транспортного машиностроения

Недостаток квалифицированных кадров
Совершенствование кадровой политики в отрасли и обеспечение транспортного машиностроения квалифицированными кадрами

Успешная реализация вышеперечисленных мероприятий приведет к повышению экономической эффективности деятельности предприятий отрасли; повышению ВВП и развитию российской экономики; повышению качества производимой продукции; росту конкурентоспособности отраслевых предприятий; удовлетворению потребностей российских предприятий в новой высококачественной продукции; развитию обрабатывающих отраслей промышленности и диверсификации экономики; развитию интеграционных процессов. [6]
Современная концепция повышения конкурентоспособности предприятий транспортного машиностроения должна быть ориентирована в первую очередь на инновационное развитие отрасли, разработку и производство собственной конкурентоспособной продукции, в том числе комплектующих. [8]

Библиографический список
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Онтологические аспекты формирования стратегии управления конкурентоспособностью предприятий//Вестник Самарского государственного университета. 2013. №4 (105). С. 121-125. 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Предпосылки возникновения и развития стратегии управления конкурентоспособностью предприятий топливной промышленности//Вестник Университета (Государственный университет управления).  2013. №16. С.21-28.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Управление конкурентоспособностью предприятий топливной промышленности//Вестник Самарского государственного университета. 2013. №1 (102). С. 27-31.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Совершенствование управления организацией//Вестник Самарского муниципального института управления. 2012. №4 (23). С. 22-30.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] К вопросу о повышении конкурентоспособности промышленных предприятий//Вестник Самарского государственного университета. 2013. №10 (111). С. 13-18.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] О подходах к управлению конкурентоспособностью промышленных предприятий // Вестник Самарского государственного университета. 2014. №4 (115). С. 16-21.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] О кластерном подходе к территориальной организации производства региона // Управленческий учет. 2015. № 3. С.3-10.
Османкин Н.Н. Особенности формирования концепции развития производства в макроэкономических построениях // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. 2008. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. С. 94-104.
Татарских, Б.Я. Основные организационно-экономические проблемы инновационно-технологического развития машиностроения РФ // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. 2014. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. С. 74-80.
Татарских, Б.Я. Стратегические направления повышения эффективности [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. 2013. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. С. 89-94.
Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru/

V.A. Vasyaycheva, B.Y. Tatarskikh(
THE MARKETING RESEARCH OF THE DOMESTIC MARKET OF TRANSPORT ENGINEERING
This article focuses on market analysis of Transport Engineering of the Russian Federation, identify competitive omissions (weaknesses) and competitive advantages for the formation of the concept of improving the competitiveness of the industry.
Key words: competitiveness, competitive advantages, competitive omissions (weakness), innovation, investment, efficiency.

( Vasyaycheva Vera Ansarovna ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), the Dept. of General and Strategic Management, Samara State University, Samara, 443011, Russian Federation.
Tatarskikh Boris Yakovlevich, the Dept. of Industry, Samara State Economic University, Samara, 443090, Russian Federation.











Диаграмма 10° Ё
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·1
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·° Ё
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·1
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·° Ё
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·1
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·° Ё
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·1
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·° Ё
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·1
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·° Ё
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·1
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·° Ё
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·1
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·° Ё
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·1
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·° Ё
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·1
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·° Ё
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·1
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·° Ё
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·1
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·° Ё
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·1
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·° Ё
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·1
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·° Ё
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Т
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ў
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ж
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ъ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·j
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ё
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·7
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·w
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ы
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·#
·
·
·
·
·
·
·
·\
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·6
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·F
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·б
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ѓ
·b
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ё
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·–
·
·
·
·Ё
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·!
·@
·Ђ
·Ё
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·@
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·–
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·С
·@
·Ђ
·K
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·°
·@
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·
·
·
·„
·
·
·
·
·
·
·
·°
·@
·
·«
·
·
·B
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·!
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·µ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Приложенные файлы

  • doc file19
    Размер файла: 329 kB Загрузок: 0